Schritte vor, während und nach einem Depotübertrag in sinnvoller Reihenfolge.
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Diese Checkliste begleitet Sie durch einen Depotwechsel, bei dem Wertpapiere ohne Verkauf zum neuen Anbieter übertragen werden. Gehen Sie die Punkte in der Reihenfolge durch und haken Sie ab, was erledigt ist. Der Fortschritt wird nur in Ihrem Browser angezeigt und nicht gespeichert.
Die Liste ist bewusst allgemein gehalten. Je nach Anbieter, Wertpapierart und Depotinhaber kommen weitere Schritte hinzu, etwa bei Gemeinschaftsdepots, Juniordepots oder Wertpapieren, die nur an bestimmten Börsenplätzen verwahrt werden. Die Dauer eines Übertrags hängt von beiden Anbietern ab. Planen Sie mehrere Wochen ein und lassen Sie das alte Depot nicht vorschnell kündigen.
Die Checkliste ersetzt keine steuerliche Beratung. Bei Fragen zu Anschaffungskosten, Verlustverrechnung oder besonderen Wertpapieren wenden Sie sich an Ihren Anbieter, das Finanzamt oder eine Steuerberatung.
Eröffnung und Nutzung
Depot wechseln mit Depotübertrag: Ablauf, Dauer, Kosten, Anschaffungsdaten, Verlustverrechnung, Sparpläne und typische Probleme. Mit Checkliste und Rechenbeispiel.
